Руководство пользователя

Эта страница содержит руководство пользователя сервиса электронного документооборота "xprint.PLUS".

Начало работы
Передача документа
Автоматическая обработка неформализованных документов
Автоматическая загрузка xml-документов в систему оператора ЭДО
Акты и накладные в формате XML
Автоматизированный ввод документов в учетную систему
Дополнительные возможности
Настройки
Штрих-код на платежных поручениях для Банка


Начало работы

Шаг 1: Запустите программу "Электронные документы - xprint.PLUS"
Чтобы выгрузить документ в формате XML для ЭДО, сохранить его в PDF или добавить штрих-код на платежное поручение, запустите программу "Электронные документы - xprint.PLUS".
Шаг 2: Распечатайте документ на xPrint принтер
В вашей учетной программе откройте нужный документ и выберите "Печать", затем выберите "xPrint" из списка принтеров.
Дополнительно: Регистрация и вход в систему
Если вы планируете передавать документы через сервис с подтверждением подлинности ЭП или использовать автоматическую загрузку документов в систему оператора ЭДО, вам необходимо войти в систему. Нажмите кнопку [Вход в систему], которая показана при старте программы.

Электронные счета-фактуры - Вход в систему

Если вы уже зарегистрированы в системе, то нужно ввести Имя и Пароль для входа, иначе необходимо зарегистрироваться:

Электронные счета-фактуры - Регистрация

При этом нужно заполнить все имеющиеся в форме поля, отметить пункт «я принимаю Лицензионное соглашение» и нажать кнопку «Зарегистрировать». Поля формы заполняются следующим образом:
  • Ваше имя – Желательно указывать Ваше реальное имя;
  • Имя пользователя для входа в систему – Имя, под которым вы будете входить в систему;
  • Пароль для входа в систему – набор из не менее 8 символов, содержащий не менее одной цифры и одного символа;
  • Электронная почта – Ваш адрес электронной почты;
  • Сокращенное наименование организации - Сокращенное наименование организации;
  • ИНН/КПП – ИНН и КПП организации в формате ИНН/КПП (пример: 1234567890/123456789).

Передача документа.

Для передачи документов используется виртуальный принтер "xPrint", который появляется после установки программы.
В вашей учетной системе откройте документ для печати, нажмите «Печать» и выберите “xPrint” принтер.
Счета-фактуры и УПД со статусом 1 следует передавать через уполномоченных ФНС операторов ЭДО, поэтому такие документы будут преобразованы в xml-формат ФНС, сохранены в папке на диске или автоматически загружены в систему оператора ЭДО.
Остальные документы вы можете передавать как напрямую, так и через оператора.

Автоматическая обработка неформализованных документов

Неформализованными документами могут быть любые документы, кроме счетов-фактур. В отличии от счетов-фактур, эти документы преводятся не в XML, а в PDF-формат и отображаются в отдельном окне программы.

Электронные счета, акты, договора

Войдите в систему и распечатайте документ на xPrint принтер. В открывшемся окне заполните поле "Наименование документа". Для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши по наименованию документа в тексте. При этом программа перенесет наименование документа в поле.
Далее следует выбрать способ передачи и дважды щелкнуть мышью по ИНН (или наименованию) получателя документа в тексте.
Проверить корректность заполнения полей, нажать Запомнить и передать документ.

В дальнейшем программа сама будет заполнять поля на основе данных в документе.

Если передавать документ будете электронной почтой, то в настройках программы укажите, что нужно подписывать документы и ставить штамп.

Автоматическая загрузка XML-документов в систему оператора ЭДО

Для автоматической загрузки xml-документов в систему оператора ЭДО необходимо отметить пункт "Автоматическая загрузка" на закладке "Дополнительно" в настройках программы и войти в систему. После чего программа начнет спрашивать как передавать документы контрагенту и запоминать ваш выбор. Вы сможете выбрать Печать, Сохранение или Передачу через одного из операторов ЭДО. В дальнейшем программа будет печатать документы, сохранять их в XML/PDF или загружать различным операторам ЭДО, руководствуясь вашим предыдущим выбором.

После загрузки документа, в окне программы появится соответствующая запись: Электронные счета-фактуры - Автоматическая загрузка

* Автоматическая загрузка документов в системы операторов ЭДО является платным сервисом и предоставляется на срок 1 месяц для ознакомительных целей. После загрузки документов, Вам нужно зайти на сайт оператора, перейти в черновики, отметить все загруженные документы и нажать кнопку отправить.

Важно! Если не применяется Токен API: Email и пароль в системе оператора и при регистрации в программе должны совпадать. Рекомендуем создать в системе оператора ЭДО дополнительного сотрудника с входом по электронной почте (логину) и паролю и с минимальными правами. Сменить пароль в программе можно на закладке "Пароли" в настройках программы (требуется вход в систему).

Акты и накладные в формате XML

В программе нет обработчика печатных форм для актов и накладных, однако программа умеет преобразовывать УПД в счет-фактуру и акт\накладную. Для этого создайте в папке экспорта (по умолчанию c:\4docs) текстовый файл с именем СФиУПД2 и внесите в него символ *, или построчно ИНН клиентов, которым требуется фактура и акт\накладная. Перезапустите программу и распечатайте УПД на виртуальный принтер. В папке экспорта вы увидите два файла СФ и УПД2. Загрузите файлы в Диадок и укажите в каком виде вы хотите отправить УПД, как Акт или как Накладную.

Акт.xml

Загрузка входящих документов в учетную систему

Для автоматической загрузки документов в учетную систему необходимо зайти в настройки программы, перейти на закладку "Дополнительно" и указать папку, в которую помещаются файлы при загрузке с сайтов (обычно это папка "Этот компьютер\Загрузки" - C:\Users\имя пользователя\Downloads). После чего программа начнет преобразовывать загружаемые с сайта оператора xml-документы в необходимый для загрузки в "1С:Бухгалтерия предприятия" формат. Смотрите видео инструкцию.

Дополнительные возможности

При нажатии на значок (?) в меню программы (в правом верхнем углу) появляется окно с информацией о версии программы и ссылками к документации и настройкам.

Электронные счета-фактуры - Настройки

Настройки программы

На вкладке "Основные" можно выбрать сертификат для подписи документов, указать папку для выгрузки документов и выбрать принтер для печати документов:

Электронные счета-фактуры - Выбор сертификата

На других вкладках можно настроить контакты, сменить пароль (требуется вход в систему) и указать дополнительные параметры.

Штрих-код на платежных поручениях для Банка.

Для печати платежных поручений с штриховым кодом для Банка не требуется вход в систему. Достаточно запустить программу и отправить платежку на виртуальный принтер. Количество копий документа и размер штрих-кода указывается на закладке "Дополнительно" в настройках программы.